IPO de Hyundai 2024: Hyundai Motor India ha anunciado la fecha de su oferta pública inicial (IPO), que estará abierta a suscripción del 15 al 17 de octubre. La oferta pública inicial de Hyundai Motor India será la mayor emisión pública en la historia de la India, superando la oferta pública inicial estatal de 21.008 millones de rupias de Life Insurance Corporation of India en mayo de 2022.
La oferta pública inicial de Hyundai Motor India marcó un hito importante, ya que se convirtió en el primer fabricante de automóviles en realizar una oferta pública inicial en la India desde la salida a bolsa de Maruti Suzuki en 2003. La oferta pública inicial se lanzó durante un período en el que el mercado de valores indio estaba experimentando niveles récord y muchas empresas estaban realizando OPI. su debut bursátil.
IPO de Hyundai 2024: 10 cosas principales que debe saber
- Hyundai Motor India ha fijado una banda de precios de 1.865 a 1.960 rupias por acción para la OPI.
- En el extremo superior de este rango, la valoración de Hyundai Motor India alcanzaría los 19.000 millones de dólares, frente a estimaciones anteriores de 18.000 millones de dólares.
- La compañía tiene como objetivo recaudar fondos que oscilan entre 26.505 millones de rupias y 27.856 millones de rupias a través de una oferta de venta (OFS) de hasta 14,2 millones de rupias en acciones, cada una con un valor nominal de 10 rupias.
- La oferta se divide en varias categorías de inversores, con el 50% de la oferta reservada para compradores institucionales calificados (QIB), el 35% asignado a inversores minoristas y el 15% a inversores no institucionales.
- La empresa también ha reservado hasta 7.78.400 acciones, con un valor de entre 131 y 138 millones de rupias, para sus empleados a un precio con descuento de 186 rupias por acción.
- Los inversores ancla pueden participar en el proceso de oferta el 14 de octubre, el día antes de que se abra la IPO al público en general.
- Se espera que la adjudicación de la OPI se complete el 18 de octubre.
- La fecha tentativa para la cotización de acciones en la Bolsa Nacional de Valores (NSE) y la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) está fijada para el 22 de octubre.
- Varias instituciones financieras líderes, incluidas Kotak Mahindra Capital, Citigroup Global, HSBC Securities, JP Morgan y Morgan Stanley, actuaron como principales gestores contables de la IPO. KFin Technologies ha sido designado como encargado del registro de la oferta.
- La Junta de Bolsa y Valores de la India (Sebi) aceptó el borrador del prospecto de pista falsa (DRHP) de la compañía en junio, y el mes pasado, el regulador del mercado dio su aprobación.
Hyundai Motor India Limited se ha establecido como un actor importante en el mercado automotriz indio, asegurándose la posición del segundo mayor fabricante de automóviles en términos de volumen de ventas de pasajeros en el año fiscal 24, después de Maruti Suzuki. La compañía informó resultados financieros impresionantes para el año fiscal 23, con ingresos de 60.000 millones de rupias y ganancias de 4.653 millones de rupias, superando a todos los demás fabricantes de automóviles que no cotizan en bolsa en el país, informó ET.
Entre los fabricantes de automóviles de la India que cotizan en bolsa, Maruti Suzuki, la mayor empresa de automóviles de pasajeros del país, tiene una valoración de 47.530 millones de dólares. Mahindra & Mahindra y Tata Motors están valoradas en 43,46 mil millones de dólares y 27,60 mil millones de dólares respectivamente.
Este año, el mercado indio de OPI ha establecido nuevos récords. La emisión pública de 6.560 millones de rupias de Bajaj Housing Finance, que atrajo ofertas por un total de casi 3,23 millones de rupias lakh (la demanda más alta jamás vista en la historia del mercado primario de la India), fue suscrita 64 veces el mes pasado.
Además, cinco emisiones públicas recientes, incluidas Diffusion Engineers, KRN Heat Exchange, Manba Finance, Northern Arc y Arkade Developers, tuvieron una sobresuscripción de más de 100 veces.
