El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Visa Inc. el martes, alegando que el gigante de los pagos globales monopolizó ilegalmente el mercado de tarjetas de débito, en el primer caso antimonopolio importante de la administración Biden en el sector de servicios financieros.
Las autoridades antimonopolio afirmaron en un queja presentó una demanda en un tribunal federal de Manhattan diciendo que Visa, que maneja más del 60% de las transacciones de débito en Estados Unidos, celebró una serie de acuerdos que penalizaban a los comerciantes que buscaban utilizar alternativas y pagaban a rivales potenciales para que se mantuvieran fuera del mercado.
Visa es la red de pagos más grande de EE. UU. y recauda alrededor de $7 mil millones en tarifas anuales por transacciones de débito y las llamadas transacciones de “tarjeta no presente”, en las que los clientes usan su número de tarjeta de débito en línea o en aplicaciones, según la denuncia. .
En sus acuerdos con los comerciantes, el Departamento de Justicia dijo que Visa impuso una estructura de precios anticompetitiva que esencialmente los obligaba a enrutar todas las transacciones de débito a través de su red o enfrentar severas sanciones. Visa también cerró acuerdos con empresas de tecnología, incluidas PayPal Holdings Inc., Apple Inc. y Block Inc., que estaban desarrollando productos que desafiarían su dominio sobre las redes de pago, pagándoles cientos de millones de dólares para mantenerse fuera del mercado, dijo la agencia. dicho.
Las acciones de Visa cayeron un 4,7% en las operaciones de Nueva York a las 2:42 p.m.
Los representantes de Visa no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.
Después de Visa, las redes de débito más importantes de Estados Unidos son administradas por Mastercard Inc. y Discover Financial Services, aunque otras incluyen NYCE de Fidelity National Information Services Inc., STAR y Accel de Fiserv Inc.
La denuncia del Departamento de Justicia alega que la conducta ilegal de Visa comenzó en 2012 como respuesta a la Ley Dodd-Frank que el Congreso aprobó a raíz de la crisis financiera. La ley exigía que los emisores de tarjetas -que normalmente son bancos- ofrecieran al menos dos redes de débito independientes para aumentar la competencia y dar a los comerciantes más opciones. También estableció límites a las tarifas que los bancos exigen a los minoristas que paguen para aceptar tarjetas de débito, aunque la ley no limitó las tarifas que las propias redes de débito cobran por procesar transacciones.
Preocupada de que la ley generara competencia y socavara su posición dominante en el mercado de débito, Visa comenzó a exigir a los comerciantes que celebraran acuerdos con condiciones onerosas. El Departamento de Justicia alegó que la compañía utilizó “precios de acantilado”, cobrando a los comerciantes tarifas significativas sobre las transacciones a menos que reenviaran la gran mayoría de ellas a Visa, momento en el cual obtendrían un descuento. La estructura de tarifas obligó a los comerciantes a enviar la mayoría de las transacciones al gigante de los pagos, excluyendo efectivamente las redes de débito más pequeñas, alega la denuncia.
Visa también buscó frenar el desarrollo de nuevas tecnologías que podrían permitir a los consumidores eludir su red cuando compran en línea. La pelea más pública se produjo con PayPal, que inicialmente animaba a los usuarios a vincular sus cuentas bancarias para pagar artículos en línea. En un acuerdo de 2016, PayPal prometió no alentar Los usuarios de tarjetas Visa vinculan sus cuentas bancarias a sus billeteras y prometen ofrecer el uso de tarjetas de débito “como una opción de pago clara e igualitaria durante el registro y los pagos posteriores”. A cambio, Visa dijo que reduciría algunas de las tarifas que cobra a PayPal.
Visa ha llegado a acuerdos similares con respecto a Apple Pay, la billetera digital que introdujo en los iPhone en 2014 y que permite el uso de tarjetas de débito y crédito para pagos móviles. Tenía un acuerdo similar con Block, la empresa de tecnología financiera anteriormente conocida como Square que también administra la plataforma de pagos para consumidores Cash App.
La demanda del Departamento de Justicia es la culminación de una investigación de años sobre las prácticas comerciales de Visa, originadas en la empresa. adquisición fallida de la empresa de infraestructura de tecnología financiera Plaid Inc. en 2021. También es el último en el que las autoridades antimonopolio alegan que una empresa dominante utilizó contratos restrictivos para reprimir la innovación.
Los representantes de Block, Apple y PayPal no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Plaid se negó a hacer comentarios.
El mes pasado, un juez federal en Washington concluyó que Google de Alphabet Inc. violó las leyes antimonopolio pagar a las empresas 26 mil millones de dólares para garantizar que su motor de búsqueda fuera la opción predeterminada en los teléfonos inteligentes y navegadores web. El Departamento de Justicia alegó que estos acuerdos exclusivos impidieron que las ofertas de búsqueda rivales obtuvieran los usuarios y los datos que necesitaban para crecer. De manera similar, en mayo el Departamento de Justicia demandó a Live Nation Entertainment Inc., afirmando que su brazo de venta de entradas Ticketmaster utilizó contratos exclusivos a largo plazo para obligar a los locales a utilizar su tecnología.
Nylen y Smith escriben para Bloomberg.
