NUEVA DELHI: Servicios financieros HDBuna subsidiaria de HDFC Bank, ha presentado un borrador de documentación a Sebí elevar 12.500 millones de rupias a través de una IPO. La oferta consta de 2.500 millones de rupias en forma de nuevas acciones y 10.000 millones de rupias a través de OFS por HDFC Bank, como se detalla en Borrador del prospecto Red Herring (DRHP) presentado el miércoles. Actualmente, HDFC Bank tiene una participación del 94,36 por ciento. NBFC filial.
Los ingresos de la nueva emisión se utilizarán para aumentar la base de capital de nivel I de la compañía, respaldando las necesidades de capital futuras y la expansión comercial a través de mayores capacidades de endeudamiento.
Esta iniciativa de cotización está en línea con la directiva del RBI de octubre de 2022, que hizo obligatorio que las NBFC de primer nivel cotizaran sus acciones en la bolsa de valores en un período de tres años.
La junta directiva de HDFC Bank aprobó la venta de una participación de 12.500 millones de rupias, incluida una OFS de 10.000 millones de rupias a HDB Financial Services, a principios de este mes.
Se han designado doce gestores principales de contabilidad para supervisar la oferta pública inicial de HDB Financial Services. Entre ellas se incluyen instituciones financieras líderes como JM Financial, BNP Paribas, BofA Securities India, Goldman Sachs (India) Securities, HSBC Securities and Capital Markets (India) Pvt Ltd, IIFL Securities, Jefferies India, Morgan Stanley India Company, Motilal Oswal Investment Advisors. , Nomura Financial Advisory and Securities (India) Pvt Ltd, Nuvama Wealth Management y UBS Securities India.
Después de la IPO, HDB Financial Services permanecerá bajo el control del banco como una subsidiaria, sujeto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables.
Fundada en 2007, HDB Financial Services es un actor líder en el sector de empresas financieras no bancarias (NBFC) de la India que brinda servicios como préstamos y servicios BPO. Informó un patrimonio neto de alrededor de 13.300 millones de rupias al final del trimestre de junio.
